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Mohawk Industries berichtet Ergebnisse des zweiten Quartals

30.07.2018 - Wirtschaft (Verbraucher, Bau)

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2018 einen Reingewinn von 197 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,62 USD bekannt gegeben. Der bereinigte Reingewinn betrug 263 Millionen USD, bei einem EPS von 3,51 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen, eine Senkung von 6% im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettoumsatz des zweiten Quartals 2018betrug 2,6 Milliarden USD, eine Steigerung um 5 % im Quartal bzw. um 3 % bei konstanten Wechselkursen. Im zweiten Quartal 2017 betrug der Nettoumsatz 2,5 Milliarden USD, der Reingewinn betrug 261 Millionen USD, bei einem EPS von 3,48 USD; der bereinigte Reingewinn betrug 278Millionen USD, bei einem EPS von 3,72 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen.

In den sechs Monaten mit Ende zum 30. Juni 2018 betrugen der Reingewinn 405 Millionen USD und der EPS 5,41 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 488 Millionen USD, der EPS 6,52 USD, eine Steigerung im Vergleich zum bereinigten Sechs-Monats-EPS 2017. Im Zeitraum von sechs Monaten 2018 betrug der Nettoumsatz 5,0 MilliardenUSD, eine Steigerung um 7 % gegenüber dem berichteten Vorjahr bzw. um3 % bei konstanten Wechselkursen und Altbasis. Im Zeitraum von sechs Monaten zum 1. Juli 2017 betrug der Nettoumsatz 4,7 Milliarden USD, lag der Reingewinn bei 461 Millionen USD und das EPS bei 6,17 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 482 Millionen USD, der EPS 6,44 USD

In seinen Kommentaren zur Leistung von Mohawk Industries im zweiten Quartal erklärte Chairman und CEO Jeffrey S. Lorberbaum: "Unsere Ergebnisse entsprachen nicht den Erwartungen und wir ergreifen Maßnahmen, die Leistung unserer Bereiche in den USA zu verbessern. In Anbetracht der Gesamtwirtschaftslage wurden unsere Ergebnisse durch Input-Inflation, höhere Transportkosten, einen stärkeren Dollar und einen angespannten Arbeitsmarkt negativ beeinflusst. Zudem gab es Einflüsse durch Änderungen im Produkt-Mix, die Zeitpunkte von Preiserhöhungen, geringere Produktionseinheiten, den Anlauf neuer Projekte und die Verzögerung der Schließung von Godfrey Hirst. Um dies anzugehen, erhöhen wir Preise, expandieren in wachsende Kanäle und nehmen an neuen Produkten und Regionen teil. Aufdem US-Markt steigern wir unsere Produktion und Beschaffung bei LVT, da LVT weiterhin Marktanteile gewinnt."

"Unsere Bereiche außerhalb von Nordamerika verzeichneten signifikante Verbesserungen und unsere Ergebnisse verbesserten sich weiter ohne Anlaufkosten und ausgelaufene Patente. Obwohl die Wirtschaft in Europa sich ein wenig verlangsamt hat, haben die Ergebnisse der meisten unserer Bereiche außerhalb der USA sich wesentlich verbessert. Das Wachstum wird von LVT, russischer Keramik,Holzpaneelen und Isolierung angeführt. Der Dollar wurde in diesem Zeitraum stärker und der Euro fiel damit von 1,24 USD auf 1,16 USD, was die umgerechneten Ergebnisse in US-Dollar verringert."

"Unser Unternehmen und die Branche absorbieren signifikante Inflation. Wir haben in diesem Jahr zwei Preiserhöhungen bei Teppichen verzeichnet, auf die kürzlich eine dritte Erhöhung folgte, um weitere Inflation bei Materialien und Fracht zu kompensieren. Wir sind preislich bei den meisten Produkten, auf welche die Inflation Auswirkung hat, aktiv. Dazu gehören unsere Keramikprodukte höheren Wertes."

"Im Quartal haben unsere neuen Expansionsprojekte Anlaufkosten von15 Millionen USD verzeichnet. Dies geschieht im Zuge unserer fortlaufenden Investitionen zwecks Erweiterung von Produktangebot undgeografischer Durchdringung. Diese Investitionen werden unsere Umsätze und Rentabilität verbessern. Der Großteil dieser Auswirkungenwird 2019 und danach zu verzeichnen sein."

"In diesem Quartal stieg der berichtete Umsatz unseres Segments Global Ceramic wie berichtet um 3 % und bei konstanten Wechselkursen um 2 %. Das Betriebsergebnis betrug ca. 15 % (wie berichtet und auf bereinigter Basis), eine Senkung im Jahresvergleich aufgrund von Inflation, Produkt-Mix und Anlaufkosten. Im Zeitraum hat sich das Volumen von Keramik in Nordamerika verbessert. Der Durchschnittspreiswurde aufgrund des Wachstums bei Produkten und Kanälen geringeren Wertes schwächer. Um unseren Anteil des Keramikmarktes zu verbessern,bieten wir innovative Produkte an, bauen den Kundendienst aus und erhöhen unsere Teilnahme an den Kanälen Baumarkt, Bau und Gewerbe. Unser Wachstum bei Arbeitsplatten in den USA wird dynamischer und derBau unserer Fabrik für Quarz-Arbeitsplatten in Tennessee liegt im Zeitplan. Die Produktion soll zum Ende dieses Jahres aufgenommen werden. In Mexiko haben unsere Umsätze im Verlauf des Quartals zugenommen und wuchsen schneller als der Markt. Wir haben die Produktion am Standort Salamanca verdoppelt und auf dem Markt größereFormate eingeführt. Der Absatz bei europäischer Keramik hat sich mit der Wirtschaft geringfügig verlangsamt. Die Margen stiegen durch verbesserte Preise und Mischung sowie höhere Produktivität. Im Zuge des Ausbaus unserer Fabrik in Polen bereiten wir eine Anpassung der Produktion unter unseren europäischen Fabriken vor, um die Aktiva zu optimieren und das Angebot zu verbessern. Der Absatz und die Margen von Keramik in Russland verbleiben stark und wir bauen unsere Kapazitäten bei Porzellan-Wandfliesen und Bodenbelägen aus."

"Im Verlauf des Quartals stiegen die Umsätze unseres Segments Flooring North America um 2 %. Das Betriebsergebnis des Segments betrug wie berichtet 9,5 % und auf bereinigter Basis 10 %. Dies kompensierte Inflation, geringere Produktion als erwartet sowie Anlaufkosten. Die Umsetzung der Preiserhöhungen geschah später und der Produkt-Mix nahm stärker ab, als wir vorhersahen. Die Kosten für Rohmaterialien und Fracht steigen weiter und wir haben eine weitere Preiserhöhung angekündigt, um dies zu kompensieren. Unser Absatz von LVT ist im Zeitraum geringer gewachsen als prognostiziert. Grund war eine Verzögerung der Auslieferung zugekaufter Produkte. Im Zuge der Erhöhung unserer neuen Produktion in den USA und der Steigerung der Zulieferung zugekaufter Produkte im dritten Quartal prognostizieren wir eine signifikante Steigerung der LVT-Absätze. Der Bereich Teppichböden für Wohnräume hat sich unter Führung der Kanäle Bau, Mehrfamilien und Main Street verbessert. Unsere Neuvorstellungen der zusammengefassten Softbeläge SmartStrand Silk Reserve und Air.O und die Luxuskollektionen Karastan haben am Markt an Dynamik gewonnen. Unsere neue RevWood-Kollektion mit wasserfester Technik wächst rapidein Einzelhandel und Bau als Alternative zu Hartholz. Unsere Kollektionen von Hartbelägen für Gewerbebereiche verzeichneten stärkeres Wachstum und die Buchungen bei Teppichböden für Gewerbebereiche wurden im Verlauf des Quartals stärker."

"Im Quartal ist der Umsatz des Segments Flooring Rest of the Worldwie berichtet um 16 % gewachsen bzw. um 8 % bei konstanten Wechselkursen. Das Betriebsergebnis des Segments stieg wie berichtet um 16 %, mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 17 %. Dies ist das Ergebnis von verbesserten Preisen, Produkt-Mix und Produktivität,die Inflation, Anlaufkosten und ausgelaufene Patente kompensieren. Unsere LVT­-Absätze stiegen dramatisch und werden mit dem Ausbau der Produktion weiter steigen. Bis jetzt haben wir flexible LVT hergestellt. Wir haben eine erste Produktion steifer LVT abgeschlossen, die im dritten Quartal eingeführt wird. Unsere neuen Premium-Laminatprodukte mit einzigartiger Technik und Resistenz gegenFeuchtigkeit erlangen Marktanteile und verbessern unsere Mischung. InRussland führen wir mit der Expansion unserer neuen Laminatfabrik unsere neueste europäische Technik ein. Wir nutzen unsere europäischen Vinylplatten, um die Nachfrage für unsere neue russischeFabrik zu steigern, die Ende dieses Jahres anlaufen sollte. Unsere neue Fabrik für Teppichfliesen in Belgien ist im Beginn, den europäischen Markt für Bodenbeläge im Gewerbebereich zu erobern. Unsere Produkte für Holzpaneele und Isolierungen sind durch unsere Investitionen in die Herstellung, bessere Belieferung mit Materialienund stärkere Marktbedingungen signifikant gewachsen. Wir haben am 2. Juli den Erwerb von Godfrey Hirst abgeschlossen. Dies geschah einen Monat später als erwartet. Wir setzen Strategien um, in Australien und Neuseeland ein Gesamtanbieter von Bodenbelägen zu werden, wie dies in den USA geschah."

"Wir verfolgen zur Verbesserung unserer Leistung und Rentabilität in den USA einen konservativen Ansatz. Unsere Initiativen zur Verbesserung der Preise, Steigerung der Absätze in wachsenden Kanälenund Kostensenkung werden im Rest des Jahres Nutzen bringen. Angesichts der Auswirkungen der Inflation, der Zeitpunkte der Preiserhöhungen und anderer Herausforderungen nehmen wir nicht an, dass unsere Maßnahmen in den USA den Druck kompensieren, dem wir uns vor dem nächsten Jahr gegenübersehen. Wir erwarten fortgesetzte Stärken in Europa und Russland, wo Inflation und Verschiebungen der Produktpräferenzen nicht so intensiv sind wie in den USA. Weltweit führen wir neue Produkte ein und expandieren in weitere Regionen und eingeschränkten Kategorien. Nach der Schließung von Godfrey Hirst formieren wir bereits den größten Anbieter von Bodenbelägen in Australien und Neuseeland. In den USA investieren wir in Wachstumskategorien wie LVT und Quarz-Arbeitsplatten. Werden die kürzlich angekündigten chinesischen Schutzzölle umgesetzt, werden diese unsere Marktposition und Ergebnisse in den USA verbessern. Unter Anbetracht all dessen lautet unsere EPS-Richtschnur für das dritte Quartal 3,54 bis 3,64 US-Dollar, ohne einmalige Belastungen."

"Wir geben Inflation weiter, optimieren unsere neuen Expansionen und maximieren unsere Position bei LVT, um unsere Rentabilität zu steigern. Unsere talentierte Belegschaft, die innovativen Produkte und die überzeugende Bilanz geben uns langfristige Vorteile und wir werden weiterhin Akquisitionen verfolgen, welche uns ergänzen oder neue Dimensionen erschließen, um den Wert des Unternehmens auszubauen."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Innovationen sind die besten der Branche und führen zu Produkten und Techniken, die unsere Marken am Markt abheben und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige Aussagen in den vorangehenden Absätzen, insbesondere die, welche künftige Leistung, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie die, welche Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind Prognosen. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für Prognosen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es gibt keine Zusicherung bezüglich der Korrektheit von Prognosen, da diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Folgende wichtige Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen der Produkte desUnternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuern und Steuerreform, Produkte und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

Telefonkonferenz am Donnerstag, dem 26. Juli 2018, um 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit.

Die Einwahlnummern lauten 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID: 1166308. Eine Wiederholung ist bis zum 25. August 2018 durch Einwahl unter +1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder +1-404-537-3406 (International/Örtlich) und Eingabe der Konferenz-ID 1166308 verfügbar.

MOHAWK INDUSTRIES INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Konsolidierte Bilanzdaten Quartal Sechs endend am Monate zum (Beträge in Tausend, 30. Juni 1. Juli 30. Juni 1. Juli ausgenommen Angaben je 2018 2017 2018 2017 Aktie) Nettoumsatz USD 2.577.014 2.453.038 USD 4.989.216 4.673.683Umsatzaufwand 1.810.459 1.673.902 3.517.969 3.214.194Bruttogewinn 766.555 779.136 1.471.247 1.459.489Vertriebs-, Verwaltungs- 440.248 423.311 876.541 828.880 und Gemeinkosten Betriebsergebnis 326.307 355.825 594.706 630.609 Zinsaufwand 7.863 8.393 15.391 16.595 Sonstiger Aufwand 2.090 3.002 6.088 170 (Ertrag), netto Gewinn vor 316.354 344.430 573.227 613.844 Ertragssteuern Ertragssteueraufwand 118.809 82.682 166.441 151.040 Reingewinn 197.545 261.748 406.786 462.804 einschließlich Minderheitsbeteiligungen Auf 959 1.067 1.434 1.569 Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn Auf Mohawk Industries Inc. USD 196.586 260.681 USD 405.352 461.235 entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries Inc. entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Auf Mohawk Industries Inc. USD 2,64 3,51 USD 5,44 6,21 entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Gewichtete, 74.597 74.327 74.525 74.269 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - unverwässert Auf Mohawk Industries Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries Inc. USD 2,62 3,48 USD 5,41 6,17 entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.937 74.801 74.928 74.773 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert Sonstige Finanzdaten (Beträge in Tausend) Wertminderungen und USD 127.048 109.762 USD 249.702 214.785 Abschreibungen Investitionsaufwand USD 247.418 224.153 USD 498.354 425.423 Konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 30. Juni 1. Juli 2018 2017 AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und USD 518.226 130.238 Barmitteläquivalente Forderungen, netto 1.737.935 1.639.614Lagerbestände 2.061.204 1.865.941 456.315 374.930 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen Summe 4.773.680 4.010.723Umlaufvermögen Sachanlagen, netto 4.421.073 3.892.251Firmenwert 2.447.046 2.417.058Immaterielle 858.532 878.301 Vermögenswerte, netto Latente Ertragssteuern und 393.708 391.158 sonstige langfristige Vermögenswerte Summe Aktiva USD 12.894.039 11.589.491PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil USD 1.146.511 1.754.077 langfristiger Verbindlichkeiten und Commercial Paper Verbindlichkeiten und 1.589.561 1.466.658passive Rechnungsabgrenzung Summe kurzfristige 2.736.072 3.220.735Verbindlichkeiten Langfristige 1.884.023 1.174.440Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Latente Ertragssteuern und 870.467 713.110 sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe Passiva 5.490.562 5.108.285Kündbare 30.043 26.713 Minderheitsanteile Summe Eigenkapital 7.373.434 6.454.493Summe Passiva und USD 12.894.039 11.589.491Eigenkapital Segmentdaten Quartal Sechs endend am Monate zum (Beträge in Tausend) 30. Juni 1. Juli 30. Juni 1. Juli 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz: Global Ceramic USD 929.297 902.670 USD 1.805.845 1.687.639Flooring NA 1.057.570 1.040.299 2.007.928 1.979.795Flooring ROW 590.147 510.069 1.175.443 1.006.249Interner Segmentumsatz - - - - Konsolidierter USD 2.577.014 2.453.038 USD 4.989.216 4.673.683Nettoumsatz Betriebsergebnis (Aufwand): Global Ceramic USD 134.760 152.557 USD 248.177 268.593 Flooring NA 100.662 127.482 175.410 219.624 Flooring ROW 100.166 86.052 189.226 162.147 Eliminierungen - (9.281) (10.266) (18.107) (19.755) Konzern und zwischen Segmenten Konsolidiertes USD 326.307 355.825 USD 594.706 630.609 Betriebsergebnis Aktiva: Global Ceramic USD 4.974.791 4.736.068 Flooring NA 3.927.190 3.625.350Flooring ROW 3.701.419 2.984.716Eliminierungen - 290.639 243.357 Konzern und zwischen Segmenten Konsolidierte USD 12.894.039 11.589.491Aktiva

Abgleich des Reingewinns von Mohawk Industries Inc. mit dem bereinigten Reingewinn von Mohawk Industries Inc. und dem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries Inc. (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Aktie) Quartal Sechs endend Monate am zum 30. 1. Juli 30. 1. Juli Juni 2017 Juni 2017 2018 2018 Auf Mohawk USD 196.586 260.681 405.352 461.235Industries Inc. entfallender Reingewinn Ausgleichsposten: Restrukturierungs-, 16.042 15.878 38.146 19.856Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 194 9.571 1.548 9.763 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Freigabe von - - 1.749 - Entschädigungsbetrag Einkommenssteuern - - - (1.749) - Auflösung unsicherer Steuerposition Ertragssteuern 50.106 (7.677) 43.166 (9.091)Auf Mohawk USD 262.928 278.453 488.212 481.763Industries Inc. entfallender bereinigter Reingewinn Auf Mohawk USD 3,51 3,72 6,52 6,44 Industries Inc. entfallender bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.937 74.801 74.928 74.773 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert

Abgleich der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend) 30. Juni 2018Kurzfristiger Anteil USD 1.146.511langfristiger Verbindlichkeiten und Commercial Paper Langfristige 1.884.023Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Abzüglich: Barmittel 518.226 und Barmitteläquivalente Nettoverschuldung USD 2.512.308

Abgleich des Betriebsergebnisses zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Letzte 12 Monate Quartale Monate endend am zum 30. 31. 31. 30. 30. Juni September Dezember März Juni 2018 2017 2017 2018 2018 Betriebsergebnis 380.098 343.466 268.399 326.307 1.318.270Sonstiger (Aufwand) (1.285) (3.750) (3.998) (2.090) (11.123) Ertrag Auf (997) (488) (475) (959) (2.919)Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn/-verlust Wertminderungen und 113.515 118.372 122.654 127.048 481.589Abschreibungen EBITDA 491.331 457.600 386.580 450.306 1.785.817Restrukturierungs-, 13.853 15.231 22.104 16.042 67.230 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 3.551 - 1.354 194 5.099 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Freigabe von - 4.459 1.749 - 6.208 Entschädigungsbetrag Bereinigter EBITDA 508.735 477.290 411.787 466.542 1.864.354Nettoverschuldung 1,3 gegenüber bereinigtem EBITDA

Abgleich des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Quartal Sechs endend Monate am zum 30. 1. Juli 30. 1. Juni 2017 Juni Juli 2018 2018 2017Nettoumsatz USD 2.577.014 2.453.038 4.989.216 4.673.683Abgleich des (48.326) - (147.158) - Nettoumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz bei 2.528.688 2.453.038 4.842.058 4.673.683konstanten Wechselkursen Abzüglich (1.239) - (46.515) - Einfluss des Akquisevolumens Nettoumsatz bei USD 2.527.449 2.453.038 4.795.543 4.673.683konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen

Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Quartal endend am Global Ceramic 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Nettoumsatz USD 929.297 902.670Abgleich des (10.986) - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente 918.311 902.670 bei konstanten Wechselkursen Abzüglich Einfluss des (1.239) - Akquisevolumens Nettoumsatz der Segmente USD 917.072 902.670bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen (Beträge in Tausend) Quartal endend am Flooring ROW 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Nettoumsatz USD 590.147 510.069Abgleich des (37.340) - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente USD 552.807 510.069bei konstanten Wechselkursen Abgleich von Bruttogewinn und bereinigtem Bruttogewinn (Beträge in Tausend) Quartal endend am 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Bruttogewinn USD 766.555 779.136Bereinigungen des Bruttogewinns: Restrukturierungs-, 12.018 13.028 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 194 9.571 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigter USD 778.767 801.735Bruttogewinn Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten mit den bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Beträge in Tausend) Quartal endend am 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Vertriebs-, Verwaltungs- USD 440.248 423.311und Gemeinkosten Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Restrukturierungs-, (4.024) (2.850) Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigte Vertriebs-, USD 436.224 420.461Verwaltungs- und Gemeinkosten Abgleich des Betriebsergebnisses mit dem bereinigten Betriebsergebnis (Beträge in Tausend) Quartal endend am 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Betriebsergebnis USD 326.307 355.825Bereinigung des Betriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 16.042 15.878 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 194 9.571 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigtes USD 342.543 381.274Betriebsergebnis Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Quartal endend am Global Ceramic 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Betriebsergebnis USD 134.760 152.557Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 5.408 1.305 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach - 9.571 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigtes USD 140.168 163.433Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Quartal endend am Flooring NA 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Betriebsergebnis USD 100.662 127.482Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 8.881 12.196 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes USD 109.543 139.678Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Quartal endend am Flooring ROW 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Betriebsergebnis USD 100.166 86.052 Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 1.338 2.170 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 194 - Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigtes USD 101.698 88.222 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen, mit bereinigten Erträgen vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen (Beträge in Tausend) Quartal endend am 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Gewinn vor Ertragssteuern USD 316.354 344.430Minderheitsbeteiligungen (959) (1.067)Bereinigung der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Restrukturierungs-, 16.042 15.878 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 194 9.571 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigte Erträge vor USD 331.631 368.812Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Abgleich von Ertragssteueraufwand mit bereinigtem Ertragssteueraufwand (Beträge in Tausend) Quartal endend am 30. Juni 1. Juli 2018 2017 Ertragssteueraufwand USD 118.809 82.682 Ertragssteuerauswirkung (50.106) 7.677 der Bereinigungsfaktoren Bereinigter USD 68.703 90.359 Ertragssteueraufwand Bereinigter 20,7% 24,5% Ertragssteuersatz

Das Unternehmen ergänzt seine konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die in Übereinstimmung mit US-GAAP erstellt und veröffentlicht wird, mitbestimmten nicht mit GAAP konformen Finanzkennzahlen. In Übereinstimmung mit Vorschriften der US-Börsenaufsicht (Securities and ExchangeCommission) bieten die vorstehenden Tabellen einen Abgleich von den nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens zu den am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen. Allevorstehend angeführten, nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollten zusätzlich zu den vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen berücksichtigt werden. Diese Kennzahlen sind jedoch nicht unbedingt mit ähnlich bezeichneten, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar.Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass diese nicht mit GAAP konformenKennzahlen durch einen Abgleich mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen seinen Investoren wie folgt helfen können: Nicht mit GAAP konforme Umsatzkennzahlen helfen,im Vergleich mit dem Umsatz zurückliegender und künftiger Perioden, Wachstumstrends zu identifizieren, und nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen helfen, im Vergleich mitden Gewinnen zurückliegender und künftiger Perioden, die Trends der langfristigenErtragskraft des Unternehmens zu verstehen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen um bestimmte Posten, da diese in unterschiedlichen Zeiträumen wesentlich variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verdecken können. Zu denvom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Devisentransaktionen undWährungsumrechnungen unddie Auswirkungen von Akquisitionen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen um bestimmte Posten, da diese nicht unbedingt aussagekräftig für die zentrale betriebliche Performance sind oder damit nicht in Zusammenhang stehen. Zu den vom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformenRentabilitätskennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Aufwendungen in Zusammenhang mit Restrukturierungen, Akquisitionen und Integrationen sowie sonstige Aufwendungen, Acquisitions Purchase Accounting mit Neubewertung der Bestände, Freigabe von Vermögenswerten für Entschädigungsleistungenund Auflösung unsichererSteuerpositionen.

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